5.4. Erw. Einst. - Tagesrapport - Modulanleitung

Containerdaten manuell laden

In den erweiterten Tagesrapporteinstellungen kann definiert werden, dass die Containerdaten manuell geladen werden sollen. Dazu die Einstellung "Container man." aktivieren:

Ist "Container man." aktiviert, werden beim Öffnen von Tagesrapporten im mySORBA die Containerdaten nicht mehr automatisch geladen. Die Containerdaten müssen mit dem Button "Containerdaten laden" manuell bezogen werden:

Diese Einstellung bezieht sich nur auf das Laden der Containerdaten im mySORBA Workspace. In den Apps werden die Containerdaten weiterhin automatisch geladen.

Containerdaten abhaken / Auswahlliste & laden vergangener Containerdaten

In den erweiterten Tagesrapporteinstellungen kann definiert werden, dass die Containerdaten für Material und Fremdleistung in einer Auswahlliste geöffnet werden. In dieser Auswahlliste können die Artikel manuell zur Übernahme in den Tagesrapport ausgewählt werden. Erstmals übernommene Containerdaten werden dabei abgehakt und wechseln vom Register "Offene" ins Register "Übernommene", wo sie weiterhin zur Übernahme in den Tagesrapport zur Verfügung stehen. Dazu die Einstellung "Container check" aktivieren:

Ist "Container check" aktiviert, werden die Containerdaten für Material und Fremdleistung nicht mehr direkt in den Tagesrapport geladen, sondern öffnen die folgende Auswahlliste:

So ist es möglich nur jene Daten zu übernehmen, welche auch wirklich im Tagesrapport benötigt werden. Sollten für einmal alle Daten übernommen werden müssen, kann die Funktion "Alle Positionen markieren" verwendet werden. Mit "Alle Markierungen löschen" werden alle selektierten Daten wieder abgewählt.

Im Register "Übernommene" ist im Feld "Erstübernahme" ersichtlich, welcher Datensatz wann und durch wen das erste Mal in einen Tagesrapport übernommen wurde:

Des Weiteren kann in Kombination mit der Einstellung "Container Check" die Einstellung "Container Tage" definiert werden:

Damit kann angegeben werden, wie viele Tage zurück ab Rapportdatum die Containerdaten geladen und in der Auswahlliste angezeigt werden sollen.

Im Feld "LS-Datum" wird das Lieferscheindatum des Datensatzes ausgewiesen:

Wichtig zu wissen:

• Die Anzahl Tage in der Einstellung "Container Tage" sind inklusive dem Rapportdatum
• Wochenenden werden nicht berücksichtigt

• Der Standardwert in der Einstellung ist 1 Tag. Das bedeutet es werden nur für den Tag des Rapportes Daten bezogen.

Tagesrapport zur Verbuchung freigeben

Mit der Einstellung "Freigabe erf." (Haken gesetzt) wird definiert, dass Tagesrapporte erst freigegeben werden müssen, bevor sie verbucht werden können:

Die Freigabe zur Verbuchung steht jedoch nur mit der Tagesrapportversion 2.0 zur Verfügung.

Ist die Einstellung "Freigabe erf." aktiviert, erscheint in unverbuchten Tagesrapporten der Button "Freigeben":

Wird die Funktion ausgeführt erscheint folgende Abfrage:

Erst wenn diese Abfrage mit "Ja" bestätigt wurde, stehen anschliessend die Menüpunkte für die Verbuchung zur Verfügung.

Wie die Menüpunkte für die Rapportverbuchung steht auch der Menüpunkt "Freigeben" nur zur Verfügung, wenn der Benutzer in der Benutzerverwaltung das kaufmännische Recht "Kfm. Import/Exp" besitzt:

Im Journal des Tagesrapports können die Felder "Freigegeben" und "Freig. am/von" eingeblendet werden. Dadurch ist direkt im Journal ersichtlich, welche Tagesrapporte bereits freigegeben wurden inkl. der Info wann und durch welchen Benutzer:

Stammt ein Tagesrapport von der App, so sieht der Workflow mit aktivierter Freigabe wie folgt aus:

1. Von App stammender Tagesrapport muss kontrolliert werden.
2. Kontrollierter Tagesrapport muss freigegeben werden.
3. Freigegebener Tagesrapport kann verbucht werden.

Wird die Verbuchung eines Tagesrapportes aufgehoben, muss der Tagesrapport nicht erneut freigegeben werden.

Im Rahmen dieser Neuerung ist es möglich Adressen zu definieren, welche den KFM-Übertrag von Material und Fremdleistung zulassen. Somit wird der KFM-Übertrag vorgenommen auch wenn der Haken bei ohne Material und ohne Fremdl. gesetzt ist. 

Dazu einfach unter Tagesrapport/Einstellungen ändern/ Erw.Einst./Lageradressen die entsprechenden Adressen selektieren. 

Ist in einem Tagesrapport auf einem Lieferschein eine entsprechende Adresse hinterlegt, wird bei der Verbuchung geprüft ob es sich um eine Lageradresse handelt. Ist dies der Fall wird bei der Verbuchung das entsprechende Material/Fremdleistung in das Materialjournal/Fremdleistungsjournal übertragen. 

Beispiel:

Die Adresse 1 Muster BAU AG wurde als Lageradresse definiert. 

In einem Tagesrapport wurden zwei Materialien mit Lieferscheinen erfasst. 
Material 1 hat einen Lieferschein mit der Adresse 1. 
Material 2 hat einen Lieferschein mit der Adresse 36.

Der Artikel Betonkies 0-16mm mit der Adresse 1 wird ins Materialjournal übertragen. Der Artikel Feinkies 8-16 mm mit der Adresse 36 wird nicht ins Materialjournal übertragen.

Innerhalb der erweiterten Einstellungen des Tagesrapportes gibt es die Einstellung "LS Mge n. kontr". Bei aktiver Einstellung ist für die Verbuchung die Menge auf dem Kostenelement nicht mehr notwendig, wenn ein Lieferschein dazu erfasst wurde.  
Die einzige Voraussetzung ist die TR Version "Tagesrapport 2.0". 

Ist die Einstellung aktiv prüft die Verbuchung der Tagesrapporte nicht mehr ob eine Menge auf dem Material / Fremdleistung erfasst wurde, wenn ein Lieferschein vorhanden ist. 

Mit der Einstellung "Arb. zeit kontr." können die Tagesrapporte nicht mehr verbucht werden, wenn Datensätze bei den Angestellten vorhanden sind, welche eine Menge aufweisen aber keine Arbeitszeit. 

Die Einstellung befindet sich unter Tagesrapport/Einstellungen ändern/ Erw. Einst./Arb. zeit kontr. 
Standardmässig ist die Überprüfung nicht aktiv. Die Einstellung kann mit Setzen des Hakens aktiviert werden. 

Ist die Einstellung aktiv, wird beim Verbuchen der Tagesrapporte das Personal auf die Arbeitszeiten geprüft. Die Verbuchung des Tagesrapportes kann nicht durchgeführt werden, wenn Personal vorhanden ist mit einer Menge auf einem Vorgang aber keine Arbeitszeiten erfasst sind. 

Bei der Verbuchung erscheint folgende Meldung: Im Tagesrapport xx wurde folgendes Problem festgestellt: Für folgende(n) Mitarbeiter wurden keine Zeiten erfasst: