Mit der Funktionalität der automatisierten Funktionen ist es möglich eine Aufgabe für einen Geburtstag oder ein Jubiläum zu erstellen.
Dazu stehen zwei neue Ereignisse zur Verfügung.
- Information bei Jubiläum (auto. Funktion) (Lohn)
- Information bei Geburtstag (auto. Funktion) (Lohn)
Danach können die beiden Ereignisse auf einem neuen Aktivitätstyp hinterlegt werden. Dabei ist es zu empfehlen bei der Beschreibung die Variable {Description} hinzuzufügen.
Ist das Ereignis aktiv und der entsprechende Aktivitätstyp erstellt, kann nun der Automatismus eingerichtet werden. Dazu unter Extras die Funktion" Automatisierte Funktionen" ausführen.
Anleitung zu der Funktion: Funktionalität "Automatisierte Funktionen"
Bei der Funktion "..." kann nun der Geburtstag oder das Jubiläum selektiert werden.
Bei beiden Funktionen kann man "Verantwortlicher sowie Tage bis Stichtag" definieren. Beim Jubiläum benötigt es noch einen Intervall.
Verantwortlich --> Diesem mySORBA-Benutzer wird die generierte Aufgabe zugewiesen.
Tage bis Stichtag --> Wie viele Tage im voraus, soll die Aufgabe erstellt werden ? Ist das Jubiläum am 09.07.2025 und heute ist der 02.07.2025 wird mit Tage bis Stichtag 7 die Aufgabe heute erstellt. Mit Tage bis Stichtag 6 wird die Aufgabe erst am 03.07.2025 erstellt usw.
Intervall des Jubiläums --> Intervalldefinition für die einzelnen Jubilare. Möchte man über alle 2 Jahres oder 5 Jahres oder 10 Jahres Jubilaren informiert werden. Als Beispiel beim Intervall 5 generiert es Aufgaben für die 5,10. 15 Jahre-Jubilare eine Aufgabe. Dies kann individuell definiert werden.
Achtung!
Die Ermittlung vom Geburtstag oder Jubiläum ist auf den Tag genau. Daher ist es zu empfehlen die automatisierte Funktion täglich durchlaufen zu lassen. Bei wöchentlich oder nur an einzelnen Tagen kann es passieren, dass für einen Geburtstag oder Jubiläum keine Aufgabe erstellt wird!
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