Im Lieferscheinmodul gibt es die Möglichkeit, aus Lieferscheinen automatisch Rechnungen generieren zu lassen:
Mit einem Klick auf ‚Rechnungen erstellen‘ öffnet sich eine Filtermaske. In dieser kann angegeben werden, welche Lieferscheine berücksichtigt werden sollen:
Neuerung "Funktion "Rechnungen erstellen" übernimmt direkt selektierten Lieferschein in Auswahl" ab Version 24.1
Dabei wird die Lieferschein-Nr. des mit dem Cursor selektierten Lieferscheins direkt in die Auswahl übernommen:
Dies beschleunigt den Vorgang, wenn jeweils direkt ein bestimmter Lieferschein in die Rechnung übernommen werden will, da die manuelle Eingabe von/bis wegfällt. Müssen mehrere Lieferscheine berücksichtigt werden, kann der Vorschlag in der Auswahl manuell überschrieben werden.
Neuerung "Funktion "Rechnungen erstellen" übernimmt direkt selektierten Lieferschein in Auswahl" ab Version 24.1
Wichtig:
Es ist zwingend notwendig, dass der Lieferscheintyp im Lieferschein entweder ‚Lieferschein/Rechnung‘ oder ‚Rechnung‘ ist. Ansonsten wird aus dem Lieferschein, unabhängig von den obigen Filterangaben, keine Rechnung erstellt:
Mit einem Klick auf ‚OK‘ in der Auswahlmaske werden die entsprechenden Rechnungen erstellt:
Diese erscheinen nun im Rechnungsmodul:
Neuerung "In Rechnung übernommene Lieferscheine kennzeichnen" ab Version 26.1
In die Rechnungen übertragenen Lieferscheine erhalten den Haken bei "Ist in Rechnung" gesetzt:
Dasselbe ist bei den Lieferschein-Details der Fall:
Wird eine Rechnung gelöscht, werden die Haken bei "Ist in Rechnung" wieder entfernt.
Ein Lieferschein ist nie komplett abgeschlossen. Es können immer neue Positionen hinzugefügt werden, weshalb es dazu kommen kann, dass ein Lieferschein "Ist in Rechnung" gesetzt hat, obwohl noch nicht alle Details in die Rechnungen übertragen worden sind:
Zusätzlich zum gesetzten Haken "Ist in Rechnung", werden die Lieferscheine und die Details mit blauer Schriftfarbe dargestellt. Da auch verbuchte Lieferscheine und Details mit blauer Schriftfarbe gekennzeichnet werden, ergibt sich folgende Definition:
- Lieferschein/Details sind ins KFM verbucht und/oder in die Rechnungen übertragen worden = Schriftfarbe blau
- Lieferschein/Details sind ins KFM verbucht oder in die Rechnungen übertragen worden, aber nicht beides = Schrift kursiv
Dies ergibt die folgenden Kombinationen:
- Verbucht und in Rechnung = Schriftfarbe blau, Schrift nicht kursiv
- Verbucht aber nicht in Rechnung = Schriftfarbe blau, Schrift kursiv
- In Rechnung aber nicht verbucht = Schriftfarbe blau, Schrift kursiv
Neuerung "In Rechnung übernommene Lieferscheine kennzeichnen" ab Version 26.1
Neuerung "Verrechnungstypen" ab Version 23.1
Verrechnungstypen
Über die Verrechnungstypen kann definiert werden, welche Artikel bei Rechnungen aus Lieferscheinen nicht in die Rechnung übernommen und somit nicht extern verrechnet werden sollen.
Das ist bspw. bei Lieferscheinen notwendig, welche aus Fuhrrapporten stammen. Da kommt es vor, dass im Preis des Materials der Transport bereits eingerechnet wurde. Dadurch darf das zugehörige Transport-Fahrzeug nicht extern verrechnet werden und muss somit bei der Erstellung der Rechnung aus einem Lieferschein ignoriert werden.
In der oberen Tabelle werden die verschiedenen Verrechnungstypen definiert. In der unteren Tabelle wird für den jeweiligen Typen definiert, welche Bedingungen ein Artikel erfüllen muss, um vom Verrechnungstypen berücksichtigt zu werden.
Im Beispiel des obigen Printscreens werden Artikel vom Verrechnungstyp "Franco" berücksichtigt, wenn diese die folgenden Kriterien erfüllen:
- Gattung = I
- Verrechnung = ANS (Einsatz)
- BWA = 500
Mit dem gesetzten Haken bei Extern n. verr. wird definiert, dass diese Artikel beim Erstellen einer Rechnung aus Lieferschein nicht in die Rechnung übernommen werden.
Damit die Verrechnungstypen auch Anwendung finden, muss eine Offerte für das betroffene Projekt erstellt werden, auf welche bei der Erstellung einer Rechnung aus Lieferschein zugegriffen wird. In der zutreffenden Offerte müssen die Verrechnungstypen auf den Artikeln hinterlegt werden:
Es ist nicht notwendig jeden Artikel mit einem Verrechnungstypen zu versehen. Es werden alle Verrechnungstypen der Offerte zusammengesammelt (von Artikeln, welche im Lieferschein und in der Offerte vorkommen) und zählen dann für alle Artikel, welche vom Lieferschein in die Rechnung übernommen werden sollen.
Neuerung "Verrechnungstypen" ab Version 23.1
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