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Eine Verrechnung manuell erstellen ohne einen vorhergehenden Rapport.
- Informationen für die zu erstellende Verrechnung. Vom Inhalt der "Arbeit bearbeiten" in den Liegenschaften oder Aufgaben ziemlich ähnlich. Ausser Rapport Nr. und Rapport Datum.
- In der Verrechnung werden keine Artikel mehr automatisch eingefügt. Steht der Cursor in diesem Bereich erscheint der Menüpunkt Fenster/Positionen ab Lagerstamm.
Neuerung "Verrechnung kopieren" ab Version 26.2
Verrechnung kopieren
Im Verrechnungsjournal des Unterhalts steht die Funktion «Verrechnung kopieren» zur Verfügung. Damit lässt sich eine bestehende Verrechnung als Vorlage für eine neue Verrechnung nutzen – analog zur bereits bekannten Funktion «Aufgabe kopieren» im Aufgabenjournal.
So funktioniert das Kopieren
Markieren Sie im Verrechnungsjournal die gewünschte Verrechnung und wählen Sie den Menüpunkt «Verrechnung kopieren». Die kopierte Verrechnung übernimmt die Felder der Ursprungsverrechnung, darunter auch das Rapport-Datum und das Fälligkeitsdatum (Fällig Verrech.). Diese können/müssen manuell auf das gewünschte Datum abgeändert werden.
Die rapportspezifischen Felder werden bei der Kopie bewusst nicht übernommen: Die Rapport-Nr., das Feld «Rapport kontrolliert am» sowie die interne Rapport-GUID werden leer gesetzt. Damit ist die Kopie eindeutig als eigenständige Verrechnung erkennbar, ohne dass ein Bezug zu einem allfälligen Rapport der Ursprungsverrechnung besteht.
Nach dem Kopiervorgang erscheint die neue Verrechnung im Verrechnungsjournal und wird automatisch direkt geöffnet, damit sie wie jede andere manuell erfasste Verrechnung bearbeitet werden kann:
Neuerung "Verrechnung kopieren" ab Version 26.2
Rechnungen erstellen
Markierte Positionen in Rechnungen umwandeln.
Bevor Sie exportieren können, müssen Sie die Sicherheitsabfrage bestätigen.
Nach erfolgtem Übertrag erhalten Sie die Erfolgsmeldung.
Wenn Sie bereits Exportierte mit noch nicht Exportierten markiert haben, werden nur die noch nicht exportierten Verrechnungen übertragen.
Tipp:
Diese Meldung erhalten Sie, wenn Sie entweder keine oder nur bereits verbuchte Positionen exportieren wollen:
Rechnungen erstellen (kleines Praxisbeispiel)
Um die Rechnungen per Stichtag zu erstellen gehen Sie wie folgt vor:
Je nach Arbeits- und Verrechnungsturnus den Filter setzen.
Beim Vorgang über den Button "Fällige Verrechnungen" kommt das Datum bei Fällig Verrech. ins Spiel.
Dies wurde ja gesetzt als der erste Rapport auf diesem Vorgang verbucht wurde.
Anschliessend können Sie entweder alle Positionen markiert lassen oder einzeln die Rechnungen auswählen.
Bereits verbuchte Datensätze können zwar angewählt, aber nicht nochmals verbucht werden.
Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, müssen Sie die Verrechnungen nur noch zu Rechnungen umwandeln lassen.
Rechnungen die den gleichen Empfänger haben werden zusammengefasst.
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