2.2. Ablauf Modul Visumskontrolle - Visumskontrolle - Modulanleitung

Visumskontrolle - Modulanleitung - 2. Modul Visumskontrolle / 2.1. Übersicht Modul Visumskontrolle / 2.2. Ablauf Modul Visumskontrolle

  1. Sobald der rote Hinweis „nicht kontierte Belege vorhanden“ ersichtlich ist, kann eine Kontierung Belege vorgenommen werden
  2. Belege zuordnen


  3. Eine direkte Erfassung der Belege mit allen nötigen Angaben wird über Kredibeleg erfassen getätigt


  4. Falls Angaben zur vollständigen Erfassung fehlen ( z.B. Auftragsnummer ) kann über Frage stellen zuerst alles nötige angefragt werden. Die Frage kann an jeden User gestellt werden, welcher die Visumskontrolle aktiv hat.
    Eine Fragestellung wird in der Todo Liste dargestellt und kann über Antwort geben beantwortet werden.

  5. Auf jedem Beleg können Markierungen bei Fragestellungen oder beim Kedibeleg erfassen hinterlegt werden. Die Markierungen werden dann auf dem PDF übernommen und auch so im Projektquick abgelegt

  6. Sobald der Beleg verbucht wird, wird die Visiermaske aufgezeigt.
  7. Die aktiven Visierer (linke Spalte) werden anhand der abgelegten Informationen aus der Projektmaske herausgelesen.
    Der Beleg wird nach Bestätigung mit OK dem jeweiligen VIsierer inkl. Schlussvisierer zugewiesen.
  8. Die Maske kann durch die Auswahl in der rechten Spalte beliebig gesteuert werden, indem einzelne Personen ausgewählt werden.

  9. Keine Visumspflicht erforderlich, kann pro Beleg oder für den ganzen Lieferanten abgelegt werden. Somit wird der ganze Workflow übersprungen und der Beleg wird direkt im Kredijournal für den Übertrag in die Fibu freigeschaltet.

  10. Der Beleg wird dem Bauführer in die Todo Liste eingetragen. Über Belege visieren kann der Beleg bearbeitet werden.

  11. Der Visierer hat drei Optionen einen Beleg zu bearbeiten: OK, nicht OK, nicht für mich
  12. Visum OK
    Beleg wird zur nächsten Visierstufe gesendet (Schlussvisierer). Falls keine weitere Stufe erfasst ist, wird der Beleg im Kredi für die Übertragung ins Fibujournal freigegeben.

    Visum nicht OK

    Beleg wird dem Belegerfasser wieder zurückgeschickt, damit die nötigen Anpassungen vorgenommen werden können.

    Nicht für mich

    Beleg wird auch hier an den Belegerfasser zurückgesendet. Über Visierer ändern kann der Bauführer angepasst werden.
  13. Sobald der Schlussvisierer das letzte Visum erteilt hat, wird im Kredijournal der Haken Visum erteilt gesetzt.
    Sobald dieser letzte Haken gesetzt ist, ist der Visierungslauf abgeschlossen. Der Beleg kann über Verbuchung Kreditorenrechnungen ins Fibujournal übertragen werden.





    Neuerung "Ablage des Belegs als PDF A" ab Version 19.1

    Die Belege aus der Visumskontrolle werden automatisch als PDF/A abgelegt. 

    Neuerung "Ablage des Belegs als PDF A" ab Version 19.1

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