In der Funktion "Kalkulation von Offerte" gibt es nun zusätzlich eine "Vorlagen-Verwaltung" und die Möglichkeit von mehreren Projekten in einem Lauf die Kalkulation zu übernehmen.

Die Funktion befindet sich im KalkQuick unter "Kalkulieren/Kalkulation von Offerte".

Als erstes geht der Auswahl- und Konfigurationsdialog auf:

1 - Vorlagen-Journal / Projekt-Journal
In diesem Journal werden die vorhandenen Vorlagen angezeigt, welche mindestens 1 Kapitel vom zu kalkulierenden Projekt enthalten (bei Verbandskatalogen zum Beispiel NPK wird nicht auf das Jahr geachtet).
Wenn noch keine Vorlagen definiert, oder in passendem Muster, wurden, wird das komplette ProjektQuick-Journal angezeigt.
Mit Doppelklick auf ein Projekt, oder über "Extras/Projektauswählen" wird ein Projekt in den Bereich der "Gewählten Vorlagen" übernommen.
Diese Liste definiert sich über die Projekte welche man im ProjektQuick über die Funktion "Als Vorlage kopieren" zu den Vorlagen hinzugefügt hat.
Sollte ein Projekt fehlen, kann man die Liste mit "Bearbeiten / Filter aufheben" aufmachen, so dass das Projektjournal angezeigt wird.

2 - Gewählte Vorlagen
Die gewählten Vorlagen werden in diesem Bereich aufgelistet und können zusätzlich gemäss Priorität geordnet werden.
Werden in mehreren Vorlagen derselbe Grundkatalog mit denselben Positionen verwendet 

3 - Kapitelauswahl
Alle Kataloge vom aktuell offenen Projekt werden hier aufgelistet.
Es werden nur Preise von den Positionen übernommen, wo der Haken links (ohne Spaltenüberschrift) und entweder den Haken bei "Kalk. übernehmen" oder "Kalk. ergänzen" gesetzt haben.

Vorlagen verwalten - Bereits definierte Vorlagen verwalten. Im Aufgehenden Fenster werden alle Vorlagen aufgelistet. Mit "Delete" können zugewiesene Vorlagen aus der Liste entfernt werden.

Vorlagefilter setzen - Projekt-Journal wird auf Projekte gefiltert, welche mindestens 1 Katalog vom zu kalkulierenden Projekt enthalten (so wie wenn das Fenster geöffnet wird). 

Vorlagefilter aufheben - Der aktive Filter auf dem Projekt-Journal wird aufgehoben und alle Projekte aus dem ProjektQuick-Journal werden aufgelistet (ob sie einen entsprechenden Katalog verwenden wird nicht beachtet).

Projekt auswählen - Projekt wo der Cursor draufsteht wird in den Bereich "Gewählte Vorlagen" übernommen.

Position löschen - Der Eintrag der gewählten Vorlage wo der Cursor draufsteht wird entfernt.

Priorität erhöhen - Die Position der gewählten Vorlage rückt eine Position nach vorne. Dies hat dann einen Einfluss, wenn derselbe Katalog in mehreren Vorlagen verwendet wird.

Priorität mindern - Die Position der gewählten Vorlage rückt eine Position nach hinten. Dies hat dann einen Einfluss, wenn derselbe Katalog in mehreren Vorlagen verwendet wird.

Alle Positionen markieren - Alle Positionen der Kapitelauswahl werden zur Übernahme markiert.

Keine Positionen markieren - Alle Positionen der Kapitelauswahl werden demarkiert und nicht übernommen.

Aktuelle Position markieren - Die Position wo der Cursor draufsteht wird zur Übernahme markiert.

Kapitelauswahl - Spaltenerklärung

  • Haken-Feld ohne Titel -> Übernahmefeld, nur Positionen mit einem Haken in diesem Feld werden überhaubt übernommen.
  • BKP-Gliederung -> Informationsfeld, sollte eine BKP-Gliederung dem Katalog hinterlegt sein, wird diese hier angezeigt.
  • Grundkatalog -> Dateibezeichnung vom zu übernehmenden Katalog.
  • Kalk. überschr. -> Gleiches Prinzip wie beim Kalkulieren: Wenn ein Katalog mehrmals anhand der Vorlagen verwendet wird werden gleichlautende Positionen von Vorlagen mit niedrigerer Priorität überschrieben.
    Anders als bisher werden Kalkulationen mit dieser Option nicht mehr gelöscht, sondern nur noch überschrieben.
    Dies hat den Vorteil, dass vorhandene Kalkulationen bestehen bleiben, wenn in der Vorlage keine Kalkulation für diese Position gefunden wurde.
    Zudem bleiben Kalkulationen bestehen, wenn in der aktuellen Offerte auf der Leistungsposition ein Preis / eine Kalkulation hinterlegt ist, die Position in der Vorlage aber leer ist.
  • Kalk. ergänzen -> Kalkulation von Vorlage wird übernommen, wenn im bestehenden Projekt keine Kalkulation auf der Position hinterlegt ist.
    Positionen welche nur Preise auf der Oberfläche eingesetzt haben, werden mit Kalkuationen der Vorlage überschrieben!
  • Preise übern. -> Ist der Haken gesetzt, wird der Preis vom Kostenelement der Vorlage übernommen, ungeachtet, der bereits vorhandenen Kostenelemente in der bestehenden Offerte.
  • Zuschläge anp. -> Dies wird in Kombination mit "Lohnzuschlag, Mat.-Zuschlag, Inv.-Zuschlag und Fremd-Zuschlag" verwendet. Wird hier der Haken gesetzt, werden bei allen Kostenelementen, welche von dieser Vorlage übernommen werden die Zuschläge anhand der hier definierten Nummer gesetzt.

Tipp
Wenn eine Position in keinem Fall überschrieben werden soll, kann man den Haken für "Preis sperren" setzen.

Erweiterung aktivieren / deaktivieren
Die Erweiterung ist automatisch aktiv, kann aber im Bedarfsfall deaktiviert werden:
Sorba-Icon -> Workflows -> Änderungen/Korrekturen -> "Erweiterung Kalkulation von Offerte".

 

Hinweise

  • Die Einstellung "Vorlagen-Dir" unter den Projektquick-Einstellungen hat hier keinen Einfluss mehr.
  • Bei Einstellung Preis vom aktuellen Projekt übernehmen (nicht von der Vorlage), nimmt es die Kostenelemente gemäss gewähltem Schlüsselstamm unter "Kalkulieren/Einstellungen" -> Vorgabe Schlüsselstamm, wenn nicht durch Analysetyp bestimmt.
  • Bei Einstellung Preis vom aktuellen Projekt übernehmen, löscht es die Preise bei Kostenelementen welche nicht im Offertstamm oder Schlüsselstamm gefunden werden heraus.
  • Bei Option "Preise übern." werden die Kostenelemente nicht rot markiert wenn sie im aktuell eingestellten Schlüsselstamm nicht gefunden werden können.
  • Positionen mit Preis auf der Oberfläche, werden mit einer Kalkulation überschieben, unabhängig von Option ergänzen / überschreiben.
  • Gruppenleistungen von Positionen bleiben bestehen.
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