Version: 25.1

Customer Relation Management (CRM)

L'outil de gestion de la relation client (Customer Relation Management - CRM) est désormais disponible dans mySORBA.
Avec le CRM, il est possible de générer des listes d'adresses, de personnel ou de personnes de référence sur la base de différents critères de filtrage et de les utiliser ensuite. On a également la possibilité de placer des champs LOG (cases à cocher) sur le résultat obtenu. Cela peut être pratique lorsqu'un champ LOG doit être défini sur la base de différents critères.

Avec la licence correspondante, le CRM se trouve sous AdressQuick/Base d'adresses/Fichier/CRM.

Requête utilisateur / entreprise  

Les requêtes peuvent être créées au niveau de l'utilisateur ou de l'entreprise. La configuration au niveau de l'entreprise est ensuite disponible pour tous les utilisateurs.

Fermer - Ferme l'application CRM

Nlle demande - Ouvre la boîte de dialogue de configuration pour les nouvelles requêtes

Modifier demande - Modifier une requête existante

Copier demande - Copier la requête pour l'entreprise ou l'utilisateur. La requête peut également être copiée de l'utilisateur au niveau de l'entreprise et inversement. . 

Suppr. demande - Supprime une requête existante

Lors de la création d'une nouvelle demande, il convient en premier lieu de définir le nom de la requête. Ensuite, il est possible d'effectuer une sélection dans le type de requête entre les adresses, les personnes de référence et le personnel.

Il est aussi possible de sélectionner un type d'exportation. Celui-ci est nécessaire pour l'exportation correspondant à la liste. On a alors le choix entre mail, lettre en série, étiquette et liste Excel. Le type d'exportation peut être modifié ultérieurement. En cliquant sur Fermer, la nouvelle requête est enregistrée.

Lors de la création d'une nouvelle requête, il est possible d'ajouter un fichier dans la zone supplémentaire. Pour cela, utiliser la fonction "Ajouter un fichier". Il est important que l'utilisateur ait accès au chemin du fichier. Les fichiers ajoutés sont transmis à Activity lors de la création de tâches. 

 

 

Dans la fenêtre de configuration, sous Options, il est possible de saisir la description de la demande. Cette fonction ouvre un éditeur RTF. La description est fournie lors de la création de tâches pour Activity. 

Définir filtre / valeur

Dans cette partie, on configure la demande. Pour cela, différents champs de tabelles mySORBA peuvent être ajoutés sous Fichier. L'accent devrait être mis sur le domaine des filtres. Les tabelles suivantes sont disponibles avec les champs correspondants: 

Les tabelles suivantes sont disponibles avec les champs correspondants: 

• AdressQuick (Adresse)
• ProjetQuick (Adresse)
• Journal Debi (Adresse) 
• Journal Debi champs des totaux (Adresse)
• Journal Debi CA (Adresse)
• Journal Credi (Adresse)
• Journal Credi champs des totaux (Adresse)
• Journal Credi CA (Adresse)
• Ajouter champs personnes de réf. (Personne de réf.)
• Ajouter champs de base personnel (Personnel)
• Activity (champs d'Activity)

Après avoir choisi l'un de ces domaines, le champ souhaité peut être sélectionné. 

En général, les documents individuels des journaux comptables sont additionnés par client et fournisseur si le champ est ajouté à partir de Journal Debi champs des totaux, Journal Debi CA, Journal Credi champs des totaux et Journal Credi CA. 

Lors de la mise en place du filtre, il est également possible de créer un filtre "ou". En principe, il s'agit d'un filtre "et". 

Pour l'option "ou", il est nécessaire de cocher la case "ou" dans les champs concernés. 

Et - L'adresse doit comporter les deux valeurs.
Ou - L'adresse ne doit contenir qu'une seule des valeurs définies

 

Exemple: toutes les adresses avec un chiffre d'affaires (débit) compris entre 30'000 CHF et 50'000 CHF / Année 2024

Pour cela, on utilise en premier lieu le champ Chiffre d'affaires total MB (Monnaie de Base) du domaine Chiffre d'affaires du journal des débiteurs. Le champ peut être sélectionné et repris avec Fermer.

Il insère alors le champ "Chiffre d'affaires total MB & période". La configuration effective a lieu dans la zone "Définir les valeurs". mySORBA ne libère que les champs qui peuvent être remplis.

Champ: Total C.A MB --> "N° de" et "N° jusqu’à" peuvent être saisis manuellement.  

Champ: Période --> La période correspondante peut être sélectionnée via le menu déroulant.

Sous Fenêtre, la fonction "Afficher les adresses" génère la liste correspondante, selon le filtre.

Dans la liste d'adresses (montrer les adresses)

Sous l'onglet "Fichier" la fonction "Définir les drapeaux" permet de cocher une case (champs LOG) sur toutes les adresses préparées. Pour cela, cocher le champ LOG et quitter le dialogue en cliquant sur Fermer.

mySORBA coche alors le champ LOG correspondant pour toutes les adresses de la liste.

 

Le message suivant s'affiche alors: Les drapeaux choisis ont été définis. 

Il est également possible d'afficher les fichiers déposés. Pour cela, on peut utiliser la fonction "Afficher les fichiers". 

La liste d'adresses est maintenant préparée selon le filtre configuré. Sous la rubrique "Modifier" , il est possible d'ajouter ou de supprimer des adresses. Les adresses ajoutées ou supprimées le restent jusqu'à ce que la fenêtre soit fermée.

Sous "Options" il est possible d'afficher les personnes de référence pour les adresses. Ce sont les fonctions identiques à celles de la liste d'adresses préparée qui sont disponibles ici.

L'exportation peut être lancée sous Fenêtre. On y trouve le type d'exportation choisi pour la requête. Pour le type d'exportation Liste Excel, une exportation Excel serait disponible.

Si Activity est active et qu'un type d'activité correspondant est configuré, il est possible de créer une tâche par adresse, pour les adresses obtenues.
Dans Activity, il suffit pour ce faire d'activer l'événement et de le placer sur un type d'activité.

Les tâches peuvent être créées dans le CRM avec la fonction "Ajouter une tâche Activity".