Versione: 25.1

Customer Relation Management (CRM)

Il tool di Customer Relation Management, abbreviato CRM è ora disponibile in mySORBA. 
Con il CRM è possibile generare ed in seguito utilizzare elenchi di indirizzi, personale e persone di riferimento, grazie ai diversi filtri. Allo stesso modo è possibile impostare i campi LOG (caselle di controllo) tramite il risultato ottenuto. Ciò può essere utile se, a seguito di diversi criteri, bisogna impostare un campo LOG.

Il CRM si trova, con la rispettiva licenza, in IndirizzoQuick/Statoindirizzo/File/CRM.

Richiesta utente / azienda 

Le richieste possono essere effettuate dall'utente o dall'azienda. La configurazione aziendale è a disposizione di tutti gli utenti.

Chiudere - chiude l'App CRM

Nuova richiesta - apre la finestra di configurazione per nuove richieste

Elaborare richiesta - elabora una richiesta esistente

Copiare richiesta - copia una richiesta per l'azienda o per l'utente. È possibile copiare la richiesta anche dall'utente all'azienda o viceversa.

Eliminare richiesta - elimina una richiesta esistente

Quando si crea una nuova richiesta bisogna innanzitutto definire un nome. Poi è necessario scegliere il tipo di richiesta, selezionando tra Indirizzi, Persone di riferimento e Personale.

Inoltre si può selezionare un tipo di esportazione, necessario per esportare il relativo elenco. È possibile scegliere tra Mail, lettera tipo, etichetta ed elenco Excel. Il tipo di esportazione può essere modificata anche successivamente. Chiudendo, la nuova richiesta viene salvata.

Durante la creazione di una nuova richiesta è possibile aggiungere un file nel campo corrispondente, tramite la funzione "Aggiungere file". È importante che l'utente abbia accesso al percorso del file. I file aggiunti vengono inseriti in Activity quando si procede con la creazione degli incarichi. 

 

 

Nella finestra di configurazione nel menu Extra si può inserire la descrizione per la richiesta. Con questa funzione si apre l'editor RTF. La descrizione viene inserita in Activity quando si procede con la creazione degli incarichi.

Filtro / Definire valore

In questo settore si configura la richiesta. Nel menu File si possono aggiungere diversi campi dalle tabelle mySORBA. Qui l'attenzione dev'essere rivolta ai filtri. Sono a disposizione le seguenti tabelle con i relativi filtri:

Eccone un elenco qui di seguito: 

• IndirizzoQuick (Indirizzo)
• ProgettoQuick (Indirizzo)
• Giornale Debi (Indirizzo) 
• campi somma Giornale Debi (Indirizzo)
• Fatturato Giornale Debi (Indirizzo)
• Giornale Credi (Indirizzo)
• campi somma Giornale Credi (Indirizzo)
• Fatturato Giornale Credi (Indirizzo)
• aggiungere campi persone di riferimento (persona di riferimento)
• aggiungere campi Stato Personale (Personale)
• Activity (campi da Activity)

Dopo la scelta di uno di questi settori è possibile selezionare il campo desiderato. 

In generale vale ciò che è riportato qui di seguito: se vengono aggiunti campi somma dal giornale Debi/Credi o fatturato nel giornale Debi/Credi, i giustificativi singoli dai giornali commerciali vengono sommati per cliente e fornitore.

Nella configurazione del filtro si può scegliere anche un "filtro oppure". Normalmente il filtro predefinito è un filtro "e". 

Per l'opzione "o" è indispensabile impostare la casella di controllo "o" per rispettivi campi.

e - l'inidirizzo deve soddisfare entrambi i criteri 
o - l'indirizzo deve soddisfare solo uno dei valori definiti

 

Esempio: tutti gli indirizzi con un fatturato (Debi) tra i 30000 CHF - 50000 CHF / per il 2024

In questo caso viene utilizzato in primis il campo Fatturato totale VG (valuta guida) dal settore Fatturato Giornale Debi. Successivamente è possibile selezionare il campo e accettarlo, cliccando su Chiudi. 

Inserire il campo "Fatturato totale VG & Periodo". La configurazione effettiva si verifica nel settore "definire valori". mySORBa mostrerà solo i campi vuoti che devono essere compilati. 

Campo: Fatturato totale VG --> numero da/a può essere inserito manualmente. 

Campo: Periodo --> il campo corrispondente può essere selezionato tramite il menu a discesa.

In seguito ai filtri, nel menu Finestra si genera la funzione  "Mostra indirizzi" con il corrispettivo elenco.

Elenco indirizzi (Mostra indirizzi)

Nella scheda "File" può essere impostata una casella di controllo (Campo LOG) su tutti gli indirizzi elaborati, grazie alla funzione "Imposta flag". Successivamente spuntare il campo LOG e abbandonare la finestra di dialogo con Chiudi.

Così facendo, mySORBA spunta il campo LOG corrispondente per tutti gli indirizzi nell'elenco.

In conclusione appare poi la notifica: i flag selezionati sono stati impostati.

Allo stesso modo è possibile vedere i file salvati tramite la funzione "Mostra file".

L'elenco indirizzi viene elaborato solo secondo il filtro impostato. Nel settore "Elaborazione" è possibile aggiungere o eliminare indirizzi. Gli indirizzi aggiunti o eliminati rimangono invariati fino a quando la finestra di dialogo non viene chiusa. 

In "Extra" si possono vedere le persone di riferimento per ogni indirizzo. Le funzioni disponibili sono identiche a quelle dell'elaborazione elenco indirizzi.

È possibile iniziare l'esportazione dal menu Finestra, dove è possibile vedere il tipo di esportazione selezionato. Per le esportazioni degli elenchi Excel è disponibile una funzione apposita.

Se l'Activity è attivo ed è configurato il relativo tipo di attività, è possibile creare un incarico per ogni indirizzo mostrato. Bisogna solamente attivare l'evento in Activity per salvarlo in un tipo di attività.

In CRM è possibile creare incarichi con la funzione "Aggiungere incarico Activity".